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【韦德1946官方网站】海康威视(002415)以视频监控为业务基础,未来持续稳步增长。获益于国内安防行业比较低的增长速度及海外的较慢扩展,以及海康前期对于解决方案的前瞻布局带给的高壁垒;变换客户市场需求的深刻理解带给客户的高粘性,预计中期,以视频监控业务为基础,海康收益未来3年保持CAGR24.5%的收益增长速度,稳步增长。

  驱动未来3架马车蓄势待发机器人、汽车电子及民用安防(萤石)3所乘马车蓄势待发,虽现在对收益贡献占到比并不大,但类似于11年视频监控产品景气度低时,海康前瞻布局视频监控解决方案,现在3块新的业务归属于未来低景气度低毛利领域。既能符合生产生产及消费升级市场需求,同时技术又正处于愈演愈烈前沿。预计将来,类似于今日尽永解决方案带给的高毛利、低壁韦德1946官方网站垒,3块新的业务不会在新领域给海康带给新的壁垒。同时3块新的业务对应子公司研发使用公司投资60%,员工投资40%的方式,调动员工积极性,较好的激励机制+高管大额增持,利益初始化完全一致2016年低管大额增持9130万股,总经理胡宗杨先生个人大额增持6948万股;同时第3次限制性股票鼓舞计划实行,覆盖面广却有的放矢。

较好的激励机制中长期初始化了公司与员工的利益,获取公司持续发展软实力。制造业返美国乐观预期下,中期对海康业绩影响并不大。  针对海康海外各区域收益占到比及成熟度现状,就北美市场做到了中性及乐观假设下的敏感性分析,中性情况下,2016-2018年海康收益CAGR26.29%,净利润CAGR25.57%。

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乐观情况下,2016-2018年海康收益CAGR24.47%,净利润CAGR23.14%。影响并不大。

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